За облаками, 2004

Действие происходит в альтернативный послевоенный период, в 1996 году, когда Япония разделена. Хоккайдо управляется «Союзом», в то время как Хонсю и другие южные острова находятся под властью США. На Хоккайдо построили высокую башню, которую можно было увидеть даже из Токио. Летом 1996 года трое учеников средней школы обещают, что пересекут границу на самолете, построенном собственными силами, и раскроют секрет башни, но их проект был заброшен после того, как девочка, Саюри Саватари, загадочно заболела и была переведена в Токио. Спустя годы, на пороге новой войны, Хироки Фудзисава узнает, что Саюри с тех пор была в коме, и просит Такую Сиракаву помочь ему найти способ разбудить ее.

• Синкай намеревался сам рисовать фоны, но с тысячью кадров сделать это в одиночку было бы невозможно. Тогда продюсер анимации фильма Конори Хирамацу отправился в Токийский художественный университет, чтобы найти художников. Многие студенты были набраны из классов масляной живописи и никогда не работали с ПК. 
• В фильме есть несколько ссылок на другие литературные произведения и темы, такие как разлука и сны. Стихотворение, прочитанное Саюри в классе, «Утро последнего прощания» известного японского писателя Кэндзи Миядзавы. Кроме того, в летнем эпизоде фильма Саюри читает роман Моришиты Сакаэ  «Сеть грез».