Великий кинорежиссер Сергей Эйзенштейн приглашен в США после премьеры своего революционного шедевра «Броненосец Потемкин». В конечном итоге отвергнутый Голливудом и злонамеренно оклеветанный консервативными американцами, в 1931 году Эйзенштейн едет в Мексику, чтобы посмотреть фильм, который был профинансирован его американскими прокоммунистическими сторонниками во главе с американским писателем Эптоном Синклером. Чувственный мексиканский опыт Эйзенштейна, по-видимому, стал ключевым в его жизни и пути в искусстве…
Картина рассказывает о поездке 33-летнего Сергея Эйзенштейна в Мексику в 1931 году. Легендарный советский режиссер, на тот момент уже автор «Броненосца “Потемкин”» и «Стачки», после неудачной попытки сделать фильм в Голливуде погружается в мексиканскую культуру и мифологию. Он начинает работать над новым фильмом «Да здравствует Мексика!», который продюсирует американский писатель Эптон Синклер. Эта картина так и не была завершена режиссером, но именно в Гуанахуато с Эйзенштейном происходит куда более важное и интимное событие: он раскрывает свою сексуальность...